Quản lý khách hàng theo pipeline

Mục Khách hàng gom mọi người mua đã liên hệ với bạn — từ WhatsApp, từ RFQ đã mở khoá, từ form trên trang sản phẩm hay bạn tự thêm — vào một bảng theo dõi tiến độ (pipeline). Mỗi khách là một thẻ; kéo thẻ qua các cột Data → Đã liên hệ → Tiềm năng → Đàm phán → Chốt khi thương vụ tiến triển. Khách mới từ WhatsApp và RFQ được thêm tự động.

Bảng Kanban

1. 1

   Bước 1: Vào Khách hàng ở cột trái. Chọn pipeline (1) — mặc định "Bán hàng xuất khẩu" — và chế độ Kanban (2). Lọc theo Nguồn (3: RFQ, Form, WhatsApp, Tự tìm kiếm), quốc gia, bước, hoặc bật Đang nguội để thấy khách lâu chưa tương tác. Bấm Thêm Data (4) để tự thêm một khách bạn tìm được ngoài ViRFQ.

   • Mỗi thẻ hiện tên, công ty, quốc gia, mặt hàng quan tâm, giá trị ước tính và nhãn nguồn. Nhãn Nguội xuất hiện khi khách im lặng nhiều ngày — hãy nhắn lại, hoặc bấm dấu × trên thẻ để bỏ khách kèm lý do.
   • Dòng tổng phía trên cho biết bao nhiêu khách ở mỗi bước, tổng giá trị pipeline và số đơn chốt trong 30 ngày.
   • Kéo thả thẻ giữa các cột (5) để cập nhật bước. Muốn thêm bước riêng, bấm + Thêm cột.

   

2. 2

   Bước 2: Bấm vào một thẻ để mở chi tiết khách: thông tin liên hệ, sản phẩm và số lượng lấy từ chat/RFQ, bước hiện tại, lịch sử. Bấm Mở WhatsApp (1) để nhắn ngay; điền giá trị ước tính (2) để báo cáo tính đúng; Thêm ghi chú (3) nội bộ cho đồng nghiệp.

   • Khi chốt được đơn, kéo thẻ sang cột Chốt và nhập giá trị đơn — số này đi vào ô "Đã chốt" trên Tổng quan và báo cáo quảng cáo.

   

3. 3

   Bước 3: Chế độ Bảng (1) liệt kê mọi khách dạng bảng để lọc, sắp xếp nhanh; Báo cáo (2) cho thấy tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước, bước rơi nhiều nhất và giá trị đơn trung bình.

   

4. 4

   Bước 4: Trên điện thoại, các cột xếp thành danh sách; vuốt ngang để chuyển cột.