Chương 1 · Bảng điều khiển Tổng quan
Đọc bảng điều khiển Tổng quan
Hiểu 5 con số chính, phễu khách hàng và danh sách việc cần làm hôm nay ngay khi đăng nhập.
Cập nhật: 09/09/2026
Tổng quan là màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập. Nó trả lời ba câu hỏi: gói của tôi còn bao lâu, tuần này khách đến từ đâu và bây giờ tôi cần làm gì. Mọi số liệu đều bấm vào được để đi tới trang chi tiết.
Các con số chính
Bước 1: Ngay dưới lời chào là gói đang dùng, ngày hết hạn và số ngày còn lại; bấm Quản lý (1) để xem lịch sử thanh toán hoặc mua kỳ mới.
- Bộ chọn Hôm nay / Hôm qua / 7 ngày / 30 ngày / 90 ngày (2) áp cho mọi con số bên dưới.
- Lượt tiếp cận và Tin WhatsApp: số người thấy quảng cáo và số tin nhắn người mua gửi đến số WhatsApp của bạn trong khoảng thời gian đã chọn; mũi tên cho biết tăng hay giảm so với kỳ trước.
- Giá mỗi tin: tiền quảng cáo chia cho số tin nhắn nhận được — càng thấp càng tốt.
- RFQ đã mở (3): số lượt mở thông tin liên hệ người mua đã dùng trên tổng số lượt của tháng này.
- Đã chi tiêu: tổng tiền quảng cáo Meta đã chạy trong khoảng thời gian đó (chỉ hiện khi bạn đã kết nối tài khoản quảng cáo).
Tổng quan: (1) quản lý gói, (2) chọn khoảng thời gian, (3) lượt mở RFQ đã dùng, (4) phễu khách hàng. Bước 2: Khối Pipeline khách hàng (4) tóm tắt phễu bán hàng: bao nhiêu khách trong phễu, giá trị các thương vụ đang chạy, đã chốt bao nhiêu và tỷ lệ chốt. Mỗi bậc là số khách đã đi qua cột đó; tỷ lệ bên phải so với bậc ngay trên.
- Bấm Xem báo cáo để mở bảng Khách hàng với đúng khoảng thời gian đang chọn.
Việc cần làm hôm nay
Bước 1: Cuộn xuống. Khối Cần bạn xử lý hôm nay (1) liệt kê các cuộc trò chuyện WhatsApp mà trợ lý tự động không xử lý tiếp được: khách cần hỗ trợ (đồng hồ) hoặc khách đã đủ thông tin báo giá (dấu tích) đang chờ bạn báo giá. Bấm vào một dòng để mở đúng hội thoại.
Việc hôm nay: (1) hội thoại đang chờ bạn, (2) RFQ mới nhất, (3) phản hồi RFQ. Bước 2: Khối Yêu cầu báo giá mới nhất (2) hiện những RFQ mới đăng đúng ngành của bạn. Bấm Phản hồi ngay (3) để mở thông tin liên hệ và liên hệ người mua, hoặc Chi tiết để đọc đầy đủ yêu cầu trước.
Bước 3: Trên điện thoại, các ô số xếp dọc và thanh điều hướng nằm ngang ngay dưới logo; vuốt ngang để tới các mục khác.
Bảng Tổng quan trên điện thoại với các ô số liệu xếp dọc
Câu hỏi thường gặp
- Số liệu cập nhật bao lâu một lần?
- Tin nhắn WhatsApp và RFQ cập nhật ngay. Số liệu quảng cáo Meta đồng bộ theo lịch, bạn có thể bấm "Đồng bộ lại" trong mục Quảng cáo để lấy số mới nhất.
- Tôi là nhân viên sale, vì sao thấy ít mục hơn chủ tài khoản?
- Tài khoản nhân viên chỉ thấy các mục làm việc với khách (Tổng quan, Nancy, Bảng tin RFQ, Khách hàng, WhatsApp). Các mục về tiền, hồ sơ công ty và sản phẩm chỉ chủ tài khoản mới thấy.